Асоціація підприємств інформаційних технологій України

АФК «Система» договорилась с акционерами системного интегратора «Энвижн груп» об объединении ИТ-активов. Два подразделения «Ситроникса», которые войдут в новый холдинг, были оценены примерно в 215 млн долл., что на 34% больше, чем весь «Ситроникс»,  сообщает PCWEEK.ua со ссылкой на газету «Ведомости». 

В совместном сообщении двух компаний говорится, что подконтрольная «Системе» группа РТИ подписала юридически обязывающие документы с группой «Энвижн» о слиянии ИТ-активов. Напомним, что о рамочном соглашении по этой сделке было объявлено еще в январе.

За долю в «Энвижн груп» РТИ заплатит активами и деньгами — 3 млрд руб., из них 393 млн руб. выплатит «Ситроникс» (входит в РТИ). «Ситроникс» внесет в «Энвижн груп» две компании — «Ситроникс информационные технологии» и «Ситроникс телекоммуникационные решения» (кроме греческой Intracom Telecom). Именно эти «дочки» «Ситроникса» принесли ему в 2011 г. более 70% выручки.

В результате сделки «Ситроникс» получит 37% «Энвижн груп», РТИ — 13% плюс 0,5 акции. То есть контроль над объединенной компанией переходит к структурам АФК. Нынешние акционеры «Энвижн» останутся владельцами 50% минус 0,5 акции компании.

Получается, что головная компания РТИ заплатит за свои 13% «Энвижн груп» чуть более 2,6 млрд руб., а значит, вся объединенная компания была оценена для сделки примерно в 20 млрд руб. Доля «Ситроникса» (37%), таким образом, стоит 7,4 млрд руб., а внесенные им активы были оценены для сделки в 7 млрд руб. или 215 млн долл.

Как считает аналитик «Открытия капитал» А. Венгранович, уже очевидно, что под управлением АФК «Ситроникс» вряд ли смог бы генерировать значительный денежный поток и расплатиться с долгами. А привлечение экспертов из крупной ИТ-компании могло бы сделать этот бизнес более успешным, полагает он, напоминая, что акции «Ситроникса» с момента его IPO в 2006 г. подешевели в 12 раз.

Сделку предполагается завершить до конца 2012 г.