Асоціація підприємств інформаційних технологій України

Перший квартал 2009 року не додав оптимізму гравцям ринку побутової електроніки та фототехніки, оскільки зазнав ще глибшого падіння продажів ніж в четвертому кварталі 2008 року та досяг найнижчого рівня продажів порівняно з аналогічними періодами двох попередніх років. Економічна криза спричинила суттєве скорочення обсягів продажів в усіх продуктових групах за винятком LCD телевізорів та USB пам’яті.

Динаміка продажів на ринку споживчої електроніки та фототехніки в Україні (млрд. грн.)

У першому кварталі 2009 року загальний обсяг ринку споживчої електроніки та фототоварів, що підпадає під моніторинг GfK Retail and Technology, склав 1,44 мільярда гривень, що на 22,5% менше ніж в аналогічному періоді 2008 року.

Найбільших втрат зазнали ринки автомобільних магнітол, камкодерів, та домашніх аудіосистем, на яких падіння обсягів продажів становило більше ніж 40%. Дещо позаду – з показником скорочення продажів на рівні 30% – ринки кінескопних та плазмових телевізорів, DVD, домашніх кінотеатрів та карток пам’яті. Серед товарних груп, в яких відбулося падіння продажів, найменш враженою групою є USB пам’ять (-9% у вартісному вимірі). Єдиною групою, в якій спостерігалось зростання у грошовому еквіваленті, є LCD телевізори, обсяг продажів яких у першому кварталі 2009 року зріс на 3,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Ринок телевізорів

В першому кварталі 2009 року обсяг продажів кінескопних телевізорів скоротився на 35% у грошовому вимірі, плазмових – на 36%. Одночасно LCD телевізорів в грошовому вимірі було придбано на 3,5% більше порівняно з першим кварталом минулого року, що певною мірою свідчить про те, що економічна нестабільність не вплинула на технологічну заміну телевізорів.

Хоча кінескопні телевізори посідають друге місце за часткою продажів у загальному обсягу продажів побутової електроніки та фототехніки, в першому кварталі 2009 року збереглася тенденція до втрати частки цією технікою, яка триває з того часу, як з’явилися панельні телевізори. Одночасно в групі панельних телевізорів LCD сегмент продовжує займати основну позицію та продовжує перебирати продажі у сегмента плазмових телевізорів.

Щодо розміру діагоналі структура ринку LCD телевізорів у грошовому вимірі залишається відносно стабільною. У першому кварталі 2009 року порівняно з аналогічним кварталом минулого року найбільш популярний сегмент 32” збільшив свою частку до 38%. Частка LCD телевізорів з діагоналлю від 37” майже не змінилася та становить приблизно 40% всього ринку LCD телевізорів. 19-20” є єдиним сегментом, який зазнав падіння: його частка зменшилася від 12% до 7% на користь усіх інших сегментів.

Поява Full HD LCD телевізорів із діагоналлю 32” позитивно вплинула на збільшення частки сегменту Full HD, яка у першому кварталі 2009 року в грошовому вимірі сягнула майже 32% ринку LCD телевізорів порівняно з 15,4% в аналогічному періоді минулого року.

DVD та домашні кінотеатри

Ринки DVD та домашніх кінотеатрів зазнали скорочення продажів приблизно на 32% кожен. «У випадку з DVD таке падіння може бути пояснено досягненням точки насичення», – коментує Володимир Людвіковський, експерт GfK Ukraine. «Домашні кінотеатри, швидше за все, є предметом розкоші, тому у період економічної невизначеності постраждали як товар, що знаходиться на одному з останніх місць у списку необхідних товарів».

Щодо технічних характеристик DVD-програвачів, то українці віддають перевагу настільним DVD без функції запису, що означає відсутність зростання частки DVD із функцією запису. Ринок портативних DVD, з іншого боку, демонструє незначне зростання: в грошовому вимірі він збільшив свою частку до 14,5% всього ринку DVD-програвачів у першому кварталі 2009 року порівняно з 11,4% в аналогічному періоді 2008 року. Вбудовані HDD також мали позитивну динаміку в першому кварталі 2009 року та досягли частки 6% ринку DVD-програвачів в грошовому вимірі. Технології Blue Ray через високу ціну вдалося забезпечити не більше 1% ринку в грошовому вимірі.

Системи 5.1 залишають за собою головну позицію на ринку домашніх кінотеатрів, проте зазнають незначного скорочення продажів через увагу споживачів до сегменту 2.1. В першому кварталі цього року пристрої 2.1 збільшили свою частку ринку домашніх кінотеатрів майже вдвічі до 6%.

Аудіо техніка

В першому кварталі 2009 року найбільше падіння продажів на ринку споживчої електроніки та фототехніки відбулося в сегментах автомагнітол (на 48% в грошовому вимірі порівняно до першого кварталу 2008 року) та домашніх аудіо систем (на 46%). «Таке падіння можна пояснити різким зниженням продажів автомобілів в Україні у випадку з автомагнітолами та насиченням ринку у випадку з домашніми аудіо системами», – зазначає Володимир Людвіковський. «Одночасно портативні медіа програвачі демонструють менш стрімке падіння (на 16% у грошовому вимірі), що головним чином спричинене порівняно коротким циклом життя продукту на динамічному та відносно дешевому ринку у порівнянні з іншими продуктами побутової електроніки».

Щодо технічних характеристик, ринок автомагнітол, де останнім часом відбувався перехід від приладів, які програють CD, до моделей з функцією програвання DVD (останні займали 21% ринку в четвертому кварталі 2008 року), несподівано змінив тренд на протилежний – частка сегменту DVD знизилася до 17% у першому кварталі 2009 року.

На ринку домашніх аудіо систем спостерігається тенденція до збільшення попиту на прилади меншого розміру. Якщо в першому кварталі 2008 року частка міні систем дорівнювала 69% проти частки мікро систем у 30%, то за перші три місяці цього року ці показники змінилися на 55% та 43% відповідно.

Структура сегменту портативних медіа-програвачів у розрізі функції програвання відео продовжує змінюватись. У першому кварталі 2009 року прилади, які можуть програвати відео, збільшили свою частку майже до 60% порівняно з 43% в аналогічному періоді 2008 року.

Відео- та фотокамери

Ринки відео- та фотокамер також зазнали значного падіння продажів: на 44% та 27% відповідно. «Міра падіння різних товарів цього ринку відрізняється, оскільки відеокамери є предметом розкоші, тому зазнали більшого падіння, а фотокамери продають за відносно стабільною (у гривні) ціною, порівнюючи з іншими групами. Гравці ринку обирають таку стратегію для того, щоб уникнути переповнення складів застарілими запасами на технічно динамічному ринку», – коментує Володимир Людвіковський.

Щодо сегментації за носієм для запису структура ринку продовжує змінюватися. Частки DVC та DVD сегментів зменшилася до 15% та 28% ринку відповідно. Сегмент HDD досяг піку у четвертому кварталі 2008 року із часткою 48% та зменшився у першому кварталі 2009 року на користь нового сегменту Flash пам’яті, якому вдалось збільшити частку до 11% у грошовому вимірі.

Пропорція компактних та дзеркальних фотокамер також зазнала значних змін. У грошовому вимірі частка дзеркальних фотокамер збільшилася від 5% у першому кварталі 2008 року до 9,4% у першому кварталі 2009 року.

Картки пам’яті та USB пам’ять

Падіння продажів групи картки пам’яті на 31% у грошовому вимірі спричинене значним зменшенням середньої ціни, в той час як обсяг продажів в фізичному вимірі продемонстрував значно менше падіння. «Гравці ринку пішли на цей крок через ризик опинитися з надлишками продукції в умовах падіння продажів суміжних продуктових груп таких як цифрові фотоапарати, відеокамери, мобільні телефони тощо», – зазначає Володимир Людвіковський.

Одночасно обсяг продажів USB пам’яті скоротився лише на 9% у грошовому вимірі, що пов’язане з тривалою тенденцією до зростання об’єму пам’яті та відносно низькими цінами у порівнянні з іншими групами товарів.

Обсяги продажів побутової електроніки та фототехніки (млн. грн.)

Джерело: GfK Retail and Technology Ukraine

Дослідження Retail and Technology

Дані засновані на дослідженнях, що проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Для отримання детальнішої інформації відвідайте www.gfkrt.com та www.gfk.ua або звертайтеся до контактної осіби: Володимир Людвіковський, тел.: (044) 230-0260, Volodymyr.Lyudvikovskyy на gfk.com